Banca Pâris Bertrand

Presentazione della banca

La Banca Pâris Bertrand è una banca privata svizzera, presente a Ginvera ed in Lussemburgo, fondata all’inizio del 2009 a Ginevra con l’obiettivo di offrire agli investitori istituzionali e privati una consulenza su misura e una gestione di qualità.

La Banca è di proprietà esclusiva dei suoi soci fondatori i quali vantano da lungo tempo esperienze di successo nelle più grandi istituzioni finanziarie svizzere e internazionali. Georges Gagnebin, ex CEO Dell’UBS Wealth Management è presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tra i clienti della Banca figurano noti imprenditori, importanti family office, grandi ONG / fondazioni di beneficenza e fondi di pensione svizzeri.

Principi fondati della nostra Asset Allocation

- La priorità è data alla protezione del capitale

- La gestione del rischio e la diversificazione sono al centro del nostro processo di investimento

- L'asset allocation spiega la maggior parte delle performance di un portafoglio (90%)

- L'architettura aperta è uno strumento per creare valore, garanzia di indipendenza e allineamento degli interessi

Unique Selling Proposition (USP)

Sulla base di un quadro di investimento strategico definito con il cliente, viene sviluppata una strategia di classe multi-asset dinamica, in conformità con i vincoli OPP2.

L'allocazione fondamentale determinerà gli aggiustamenti ciclici dell'allocazione. Si basa sui fondamentali (crescita, inflazione, valutazione) per cogliere opportunità a lungo termine.

L'allocazione quantitativa (valutazione delle tendenze, indicatori tecnici, ecc.) guida gli aggiustamenti tattici dell’allocazione e della gestione dei rischi. Infine, la scelta dei veicoli consente l'ottimizzazione dell’esposizione per classe di assets.

La strategia proposta dalla banca offre un alto livello di diversificazione, un’accesso alla gestione multipla in un'architettura completamente aperta ed un'asset allocation attiva che segue un processo disciplinato, privo di dissonanze comportamentali.