Soluzioni d’investimento con mandato di gestione patrimoniale
Massimo margine d’azione per l’investimento di somme ingenti dell’avere di previdenza
Per una somma ingente degli averi di libero passaggio o del patrimonio sovraobbligatorio della cassa pensione (soluzione Bel Etage) sono disponibili anche soluzioni d’investimento di banche private e amministratori patrimoniali rinomati che vi forniscono una consulenza completa ed efficiente dal punto di vista fiscale. In qualità di assicurati, siete voi, assieme al vostro consulente, a scegliere la strategia d’investimento del vostro deposito di previdenza. L’attuazione della strategia d’investimento dev’essere affidata a un amministratore patrimoniale accreditato dalla FINMA, il quale assicura che il vostro portafoglio di titoli sia composto in conformità di legge e nel rispetto dei regolamenti.
Su Compare Invest trovate un’ampia scelta di prodotti d’investimento selezionati di operatori rinomati corredati di tutti i dati rilevanti ai fini del confronto.
Come creare il proprio portafoglio d’investimento
- Scegliere la categoria d’investimento
- Determinare il profilo d’investitore (analisi del rischio)
- Confrontare i prodotti d’investimento
- Comporre il portafoglio virtuale e confrontarlo con l’indice. Potete creare anche vari portafogli.
- Registrare il portafoglio d’investimento alla voce myPortfolio e salvarlo. Potete effettuare nuovamente il login in un secondo tempo per verificare l’andamento del vostro portafoglio nel tempo.
Come attivarlo
6. Non è possibile attivare il portafoglio desiderato autonomamente pertanto sarete invitati a contattare Liberty.
Scegliete la categoria d’investimento
Mandate Invest con fondi
- Si possono confrontare oltre 25 mandati di gestione patrimoniale conformi alla legge con fondi di banche private o amministratori patrimoniali rinomati
- In linea di massima, è ammesso il trasferimento nel patrimonio privato
- Valgono le stesse condizioni previste per gli investitori qualificati
- Il rispetto delle prescrizioni d’investimento viene verificato dall’amministratore patrimoniale e monitorato dalla Fondazione di libero passaggio
- Capitale di previdenza necessario: da CHF 1.-
Mandate Invest con investimenti diretti / fondi
- Si possono confrontare oltre 10 mandati di gestione patrimoniale conformi alla legge con investimenti diretti / fondi
- Banche private o amministratori patrimoniali rinomati
- È ammesso il trasferimento nel patrimonio privato
- Valgono le stesse condizioni previste per gli investitori qualificati
- Il rispetto delle prescrizioni d’investimento viene verificato dall’amministratore patrimoniale e monitorato dalla Fondazione di libero passaggio
- Capitale di previdenza necessario: da CHF 1 milione
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