Amministratori patrimoniali FINMA

Compare Invest fornisce assistenza agli amministratori patrimoniali sottoposti alla vigilanza della FINMA che operano attivamente sul mercato svizzero e che, quindi, intendono proporre ai propri clienti soluzioni previdenziali e di investimento del 2° e 3° pilastro complete, moderne e personalizzate. Quali partner competenti e affidabili, mettiamo a vostra disposizione la nostra piattaforma di previdenza e vi assistiamo nella composizione modulare della vostra soluzione di previdenza e di investimento oppure anche nel trasferimento di portafogli esistenti. Da noi potete presentarvi come amministratori patrimoniali e scegliere tra numerose banche di deposito.

In qualità di partner, vi aiutiamo anche a fornire una consulenza ottimale ai vostri clienti. Per fruire di un’assistenza individuale e personalizzata, avrete a disposizione un interlocutore centrale presso Liberty. Tra le sue responsabilità rientrano in particolare la gestione delle relazioni, tutta la modulistica e i contratti nonché ogni questione in ambito di previdenza e investimenti.

Interessati? Contattate il nostro assistente, sarà felice di potervi aiutare.