Solutions d'investissement avec mandat de gestion de fortune
Liberté maximale pour le placement d'importants avoirs de prévoyance
Pour les avoirs de libre passage ou les avoirs surobligatoires de la caisse de pension (solution Flex) conséquents, il est également possible d'opter pour des solutions d'investissement avec des banques privées ou des gérants de fortune de renom. Ceux-ci vous fournissent un conseil global et intéressant au niveau fiscal. En tant que preneur de prévoyance, vous décidez avec votre conseiller de la stratégie d’investissement de votre dépôt de prévoyance. L'application de la stratégie d’investissement doit être assurée par un gérant de fortune accrédité par la FINMA. Celui-ci s'assure que votre portefeuille de titres respecte les prescriptions légales et autres réglementations applicables.
Vous trouvez aujourd'hui sur Compare Invest un vaste choix de produits d'investissement de fournisseurs de renom ainsi que toutes les données comparatives pertinentes.
Voici comment créer votre portefeuille d'investissement
- Choisir la catégorie
- Déterminer le profil d'investisseur (contrôle du risque)
- Comparer les produits de placement
- Créer le portefeuille virtuel et le comparer avec l'indice. Vous pouvez également créer plusieurs portefeuilles.
- Enregistrer le portefeuille sous myPortfolio et le sauvegarder. Vous pouvez accéder ultérieurement à votre portefeuille et suivre son évolution.
Voici comment créer votre portefeuille d'investissement
6. Vous ne pouvez pas créer vous-même le portefeuille de votre choix. Vous êtes invité à prendre contact avec Liberty.
Choisissez votre catégorie d'investissement
Mandats Invest avec fonds
- Plus de 25 mandats de gestion avec fonds conformes à la loi de banques privées et de gérants de fortune de renom peuvent être comparés
- Le transfert dans le patrimoine personnel est possible
- Mêmes conditions que pour les investisseurs qualifiés
- Le respect des prescriptions de placement est contrôlé par le gérant de fortune et surveillé par la fondation de libre passage.
- Capital de prévoyance requis: dès CHF 1
Mandats Invest avec placements directs/fonds
- Plus de 10 mandats de gestion conformes à la loi avec placements directs/fonds peuvent être comparés
- Banques privées ou gérants de fortune de renom
- Le transfert dans le patrimoine personnel est possible
- Mêmes conditions que pour les investisseurs qualifiés
- Le respect des prescriptions de placement est contrôlé par le gérant de fortune et surveillé par la fondation de libre passage.
- Capital de prévoyance requis: au moins 1 million CHF
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