Berater

Die Vergleichsplattform Compare Invest ist ein Arbeitsinstrument für Berater wie Finanzplaner, Makler, Steuerberater, Broker oder Treuhänder, die sich berufsmässig mit der Vermittlung und Beratung von klassischen bis komplexen Vorsorge- und Anlagelösungen in der 2. und 3. Säule befassen.

Um optimal von allen Funktionalitäten der Plattform zu profitieren, empfehlen wir Ihnen, sich zu registrieren. Ihr Nutzen:

• Sie können die Anlageprodukte der 2. oder 3. Säule miteinander vergleichen und für Ihre Kunden massgeschneiderte, virtuelle Portfolios zusammenstellen.
• Die virtuellen Portfolios können Sie über Liberty umsetzen – als BVG Fund Invest, Multi Fund Invest oder als Mandate Invest mit Vermögensverwaltungsmandat.

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