Banque Pâris Bertrand

Présentation de la banque

La Banque Pâris Bertrand est une banque privée suisse, présente à Genève et au Luxembourg, fondée début 2009 à Genève dans le but d'offrir aux investisseurs institutionnels et privés un conseil en investissement et une gestion de qualité sur-mesure.

La Banque est détenue exclusivement par ses associés fondateurs qui ont tous de longues expériences réussies dans les plus grandes institutions financières suisses et internationales. Georges Gagnebin, ancien CEO d’UBS Wealth Management, en est le Président du Conseil d’Administration.

La Banque compte parmi ses clients des entrepreneurs réputés, d’importants family offices, de grandes ONG/fondations caritatives ainsi que des caisses de pensions Suisses.

Principes fondateurs de notre allocation d'actifs

- La priorité est donnée à la protection du capital

- La gestion du risque et la diversification sont au cœur de notre processus d’investissement

- L’allocation d’actifs explique l’essentiel de la performance d’un portefeuille (90%)

- L’architecture ouverte est un outil de création de valeur, une garantie d’indépendance et d’alignement d’intérêts

Unique Selling Proposition (USP)

A partir d’un cadre d’investissement stratégique défini avec le client une stratégie dynamique multi-classes d’actifs dédiée est élaborée, dans le respect des contraintes OPP2.

L’Allocation Fondamentale va déterminer les ajustements cycliques de l’allocation. Elle s’appuie sur les fondamentaux (croissance, inflation, valorisation) afin de saisir les opportunités de long-terme. L’Allocation Quantitative (évaluation des tendances, indicateurs techniques, etc…) pilote ensuite les ajustements tactiques de l’allocation et la gestion du risque. Enfin, le Choix des véhicules permet l’optimisation de l’exposition par classe d’actifs.

La stratégie proposée par la banque offre un niveau élevé de diversification, l'accès à une multi gestion en totale architecture ouverte, et une allocation d'actifs active qui suit un processus discipliné, sans biais de comportement.